מחזה שמתחיל בספינה טרופה ונגמר בשלוש חתונות. ובתווך, מתפתחת קומדיית טעויות מסחררת עם גיבורות שמתאהבות, משתכרות, רבות וחוגגות.
ויולה נסחפת אל חופיה של איליריה.
אחיה התאום סבסטיאן — שהיה איתה על הספינה — נעדר.
על מנת לשרוד בארץ זרה ויולה מחליטה להתחפש לגבר ולעבוד בשירותו של הדוכס אורסינו, שמגייס אותה כשליח אהבה אל מושא תשוקתו: הרוזנת אוליביה. אך זו מתגלה כמשימה לא פשוטה עבור ויולה, שהתאהבה בעצמה בדוכס. אוליביה, מצידה, מתאהבת בויולה שמחופשת לגבר.
בגאונות, שקספיר מייצר קומדיה מסחררת, עד שהמצב באיליריה נדמה חסר תקווה, וכל הבדל בין פנטזיה ומציאות מטשטש לגמרי. רק הופעתו המפתיעה של האח התאום סבסטיאן מתירה את סבך היחסים — ומביאה עמה את אחד הסופים התיאטרוניים היפים בהיסטוריה.
הבמאית רוני ברודצקי, מהקולות הכישרוניים והחשובים בתיאטרון הישראלי העכשווי, מגיעה לראשונה לתיאטרון הבימה עם גרסה בועטת לקומדיה השקספירית "הלילה השנים-עשר".
לראשונה בישראל, בהצגה תשחקנה רק נשים, שישאלו ביחד שאלות עמוקות-מצחיקות על תשוקה, זהות והעמדות פנים.
